硅烷科技接待46家机构的调研预计年底公司与天目先导项目建成
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硅烷科技接待46家机构的调研预计年底公司与天目先导项目建成

2023-10-25 20:27:21 技术知识

  9月4日讯,硅烷科技(838402)发布了重要的公告称,公司于2023年9月1日接待了中信证券、中信建投、申万宏源等46家机构的调研。

  问题1:公司2023年半年度报告中,披露的营业收入、毛利率数据中气体和危化品放在一起,能否拆分介绍下?高纯氢营业收入的情况?电子级(区熔级)多晶硅项目转固情况?对公司利润是否有影响?

  回答:电子级硅烷气方面上半年销售1097吨,同比去年增长29.48%;氢气(工业氢)方面上半年销售1.49亿立方,同比去年减少13.85%。从毛利总额的角度来看,电子级硅烷气占比为74%左右,氢气(工业氢及高纯氢)占比21%左右,其他约占5%。因下游开发客户数量增加,高纯氢营业收入同比去年增长较大,上半年销售517万方左右。电子级(区熔级)多晶硅项目,2022年12月份已转固7700多万元,到2023年年底还有两亿左右需要转固,对今年利润影响不大。

  回答:2022年公司硅烷气销售量约1780吨。依据公司今年募投项目投产的进度和公司实际产能,我们预计,公司今年硅烷气产量预计约2200吨左右。

  问题3:2023年半年度研发费用同比大幅度的增加,主要加大哪些技术和工艺的投入?

  回答:截止6月30日,公司研发投入约1632万元。本期研发投入较上期大幅度的增加,主要是本期公司为加速区熔级多晶硅产品的开发,结合下游客户反馈,投入研发资金加大对高纯硅料的处理品质和保障关键技术的研究有关。

  回答:公司募投项目有两个,一个是一期冷氢化技术改造,在今年4月初已开始试生产,6月底暂估转固;改造后的冷氢化装置,三氯氢硅的产能由1万吨/年提升至5万吨/年。另一个是公司电子级(区熔级)多晶硅项目,上半年和相关的下游客户也做了接洽和认证,目前直径为130毫米的区熔硅料已经获得下游企业的初步认可,正在积极测试直径150毫米的产品,同时正在推进IATF16949汽车行业质量管理体系的认证。

  回答:目前主要是受上下游供求关系的影响还是较大,也和主流企业的市场策略、客户开发策略有关。未来光伏行业上涨的速度较快,同时硅碳负极也将是一个爆发性的增长需求,对硅烷气价格给予有力支撑。

  回答:公司为适应下一步负极材料的发展,今年3月份已和上海交通大学共同成立了先进硅基材料联合研发中心,预计到2025年下半年可以在一定程度上完成中试。2022年11月,公司和天目先导签订的战略合作协议,公司为天目先导供应电子级硅烷气,目前合作按照计划稳步进行,预计2023年底,天目先导一期10000吨硅碳负极(母料)项目全部建成。

  问题8:从单季度环比角度来看,二季度公司利润增幅明显,根本原因是什么?回答:主要是电子级硅烷气销售量和均价格相比一季度均有所增加。

  问题9:根据半年报公告,电子级硅烷气体兴洋科学技术产品的毛利率是63%,公司是38%,为什么和兴洋科技差距这么大?

  回答:兴洋科技的营业收入主要构成来自电子级硅烷气和部分四氯化硅产品。本公司是电子级硅烷气和工业氢,工业氢的收入占比较高,毛利率相对低一些,综合下来,我们的综合毛利率是39%左右。单纯就电子级硅烷气来说,公司和兴洋科技的毛利率处于同一水平。

  问题10:据公司了解的话,目前硅烷这个行业供给增长情况怎么样?现在利润比价高,会不会吸引新的企业进入,导致产能过剩?

  回答:近年来电子硅烷气毛利率高和电子级硅烷气产品的高危属性是匹配的。吸引市场的关注也属于正常。从公司角度来看,硅烷气的生产具有工艺技术、工程实践、生产经验、安全管理等门槛较高的特点。公司经过近十年的探索和实践,才实现了电子级硅烷气生产技术从实验室转化为工业化生产,在此期间公司积累了丰富的技术经验和成熟的工程实践经验,并且培养了一批成熟的产业人员。另一方面,电子级硅烷气的质量对下游客户的影响很大,下游客户对产品质量供应的稳定性要求高,一旦确定供应商轻易不会更换。目前,硅烷气市场客户关系相对来说比较稳定。新的企业进入市场,需要层层考察,在客户认证方面时间较长(光伏行业约需要半年到1年,显示面板行业约需要1至2年,半导体行业需要的时间就更长了)。所以,从这些角度来看,未来3年,电子级硅烷气市场主流还是以现在存量的企业为主。

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