本公司及全体董事、监事、高档办理人员许诺征集阐明书及其他信息宣布资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其实在性、精确性及完好性承当连带补偿职责。

  公司担任人、主管管帐工作担任人及管帐组织担任人保证征集阐明书中财政管帐资料实在、完好。

  我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所对本次发行所作的任何抉择或定见，均不标明其对请求文件及所宣布信息的实在性、精确性、完好性作出保证，也不标明其对发行人的盈余才能、出资价值或许对出资者的收益作出本质性判别或保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  依据《证券法》的规矩，证券依法发行后，发行人运营与收益的改动，由发行人自行担任。出资者自主判别发行人的出资价值，自主作出出资抉择方案，自行承当证券依法发行后因发行人运营与收益改动或许证券价格改动引致的出资危险。

  中证鹏元为公司本次发行出具了《江西宏柏新资料股份有限公司向不特定方针发行可前景公司债券信誉评级陈述》，公司主体信誉等级为 AA-，评级展望为安稳，本次发行的可前景公司债券信誉等级为 AA-。在可前景公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。

  本次赢利分配以方案施行前的公司总股本 332,000,000股为基数，每股派发现金盈余 0.30元（含税），算计派发现金盈余 9,960.00 万元（含税）。

  本次赢利分配及转增股本以方案施行前的 公司总股本 335,660,000股为基数，每股派 发现金盈余 0.16元（含税），以本钱公积金 向全体股东每股转增 0.3股，算计派发现金 盈余 5,370.56 万元（含税），转增 100,698,000 股，本次分配后总股本为 436,358,000股。

  1）本次赢利分配以方案施行前的公司总股 本437,385,000股为基数，每 10股派发现 金盈余 2.50元（含税），以本钱公积金向全 体股东每股转增 0.4股，算计派发现金盈余 10,934.63万元（含税），转增 174,954,000 股，本次分配后总股本为 612,339,000 股； 2）公司第二届董事会第八次会议审议经过 《关于以会集竞价买卖方法回购股份方案 的方案》，赞同公司运用自有资金以会集竞 价买卖方法回购公司股份，用于施行职工 持股方案。2022年度，公司以会集竞价交 易方法回购股份累计运用现金 4,429.66万 元（不含印花税、买卖佣钱等买卖费用）。 依据《上海证券买卖所上市公司自律监管 指引第 7号——回购股份》的相关规矩， 股份回购金额视同现金分红。

  公司最近三年以现金方法累计分配的赢利为30,694.85万元，占最近三年完结的兼并报表归属于母公司一切者的年均净赢利 21,422.95万元的份额为143.28%，详细分红施行状况如下：

  1、公司的赢利分配应注重对出资者的合理出资报答，履行继续、安稳的赢利分配准则，公司赢利分配不得超越累计可分配赢利。

  （1）公司能够采纳现金、股票或二者相结合的方法付出股利，并优先采纳现金的方法分配赢利；公司具有现金分红条件的，应当选用现金分红进行赢利分配。公司选用股票方法进行赢利分配的，应当以股东合理现金分红报答和坚持恰当股本规划为条件，并归纳考虑公司成长性、每股净财物的摊薄等线）公司当年如完结盈余并有可供分配赢利时，应当进行年度赢利分配。

  （1）公司该年度完结的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值；

  （2）审计组织对公司的该年度财政陈述出具规范无保存定见的审计陈述； （3）最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额； （4）无严峻资金开销方案（征集资金项目在外）。

  严峻资金开销指：公司未来 12个月内拟对外出资、收买财物等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的 50%，或超越 5,000万元；或公司未来 12个月内拟对外出资、购买财物等买卖累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的 30%。

  4、现金分红的期间距离：在满意现金分红条件时，公司准则上每年度进行一次现金分红。

  5、公司发放股票股利的详细条件：在满意现金股利分配的条件下，若公司运营收入和净赢利添加速速，且董事会以为公司股本规划及股权结构合理的条件下，能够在提呈现金股利分配预案之外，提出并施行股票股利分配预案。

  6、公司存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈余以归还其占用的资金。

  （1）公司每年赢利分配预案由公司办理层、董事会结合公司规章的规矩、盈余状况、资金供应和需求状况及股东报答规划提出、拟定，经董事会审议经往后提交股东大会赞同，独立董事应对赢利分配预案发标清晰的独立定见并揭露宣布；

  （2）监事会应对董事会和办理层履行公司赢利分配方针和股东报答规划的状况及抉择方案程序进行审议，并经过半数监事经过。若公司年度内盈余但未提出赢利分配的预案，监事会应就相关方针、规划履行状况宣布专项阐明和定见； （3）注册管帐师对公司财政陈述出具解释性阐明、保存定见、无法表明定见或否定定见的审计陈述的，公司董事会应当将导致管帐师出具上述定见的有关事项及对公司财政状况和运营状况的影响向股东大会做出阐明。假如该事项对当期赢利有直接影响，公司董事会应当依据就低准则确认赢利分配预案或许公积金转增股本预案；

  （4）股东大会对现金分红详细方案进行审议时，应当经过多种途径主动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通（包含但不限于电话、传真、邮箱、互动渠道等），充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。分红预案应由到会股东大会的股东或股东署理人以所持二分之一以上的表决权经过；

  （5）公司依据出产运营状况、出资规划和长时刻展开的需求，需调整赢利分配方针的，应以股东权益保护为起点，调整后的赢利分配方针不得违背相关法令法规、规范性文件及本规章的规矩；有关调整赢利分配方针的方案，由独立董事、监事会宣布定见，经公司董事会审议后提交公司股东大会赞同，并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。公司一起应当供应网络投票方法以方便中小股东参加股东大会表决；

  （6）公司当年盈余但未作出赢利分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的状况阐明，包含未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用处和运用方案，并由独立董事对赢利分配预案宣布独立定见并揭露宣布；董事会审议经往后提交股东大会经过现场及网络投票的方法审议赞同。

  8、差异化的现金分红方针：在契合《公司法》及本规章规矩的分红条件的状况下，公司每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的 10%。

  假如公司当年现金分红的赢利已超越当年完结的可分配赢利的 10%或在赢利分配方案中拟经过现金方法分红的赢利超越当年完结的可分配赢利的 10%，关于超越当年完结的可分配赢利的 10%的部分，在公司具有成长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素的条件下，公司能够选用股票股利方法进行赢利分配。

  公司董事会应当归纳考虑地点工作特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严峻资金开销组织等要素，区别下列景象，并依照公司规章规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

  （1）公司展开阶段属老练期且无严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 80%；

  （2）公司展开阶段属老练期且有严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 40%；

  （3）公司展开阶段属成长时刻且有严峻资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 20%；

  公司因特别状况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的详细原因、公司留存收益的切当用处及估计出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并经到会股东大会的股东所持表决权的 2/3以上经过。

  公司调整赢利分配方针应由董事会做出专题论说，详细证明调整理由，构成书面证明陈述并经独立董事审议后提交股东大会特别抉择经过。公司至少每三年从头审理一次公司股东报答规划，并依据公司估计运营状况、股东、独立董事的定见，确认该时段的股东报答规划。

  三、公司提请出资者仔细阅读本征集阐明书“危险要素”全文，并特别注意以下危险

  公司首要产品为硅烷偶联剂和气相白炭黑，产品需求受下业影响存在必定的周期性改动；公司原资料首要为金属硅、无水乙醇等，其价格亦存在周期性特征。

  陈述期各期，公司主运营务毛利率分别为 25.60%、27.10%和 34.30%，扣除非经常性损益后归属于母公司一切者的净赢利分别为 10,074.83万元、15,510.90万元和 33,689.46万元。2021年至 2022年上半年，跟着下业全体的需求上升，硅烷偶联剂商场景气量上行，价格继续进步，运营收入和净赢利有所进步；2022年下半年以来，受工作周期性影响，下流客户调整库存，下降原资料库存量，收购需求下降，硅烷偶联剂产品价格有所下滑，但全年均价仍旧坚持在高位区间。

  2023年一季度，公司扣除非经常性损益后的归属母公司股东净赢利较上年同期削减-11,512.70万元，同比下降超越90%；公司首要产品价格有所下滑，硅烷偶联剂出售均价约为 1.85万元/吨-2.05万元/吨，较 2022年度全年出售均价下滑约 19.92%-27.73%；气相法白炭黑出售均价约为 1.35万元/吨-1.55万元/吨，较2022年度全年出售均价下滑 31.11%-40.00%。依据商场价格数据，2023年一季度公司首要原资料硅块、炭黑的商场价格有所下滑，无水乙醇的商场价格较为安稳。

  依据《江西宏柏新资料股份有限公司 2023年半年度成绩预告》，公司估计2023年半年度完结归属于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利为 2,500万元到3,400万元，与上年同期比较，将削减 19,422.17万元到20,322.17万元，同比削减85.10%到89.05%。

  公司的赢利水平受产品价格动摇的影响较大。假如未来公司首要产品的价格继续下行，或公司新出产线投产及出售不及预期，或首要原资料价格上升，则公司未来净赢利存在大幅下滑的危险，不扫除净赢利下滑超越 50%乃至亏本的危险。

  公司首要从事功用性硅烷、纳米硅资料等硅基新资料的研制、出产与出售，产品运用范畴首要为橡胶制品、修建、纺织、轿车、皮革、造纸、涂料、医药医疗等下业。该等工作客户对公司产品的需求受工作周期的影响会发生动摇。

  如客户地点工作或其下业景气程度下降或产能严峻过剩，则或许影响该等客户对公司产品的需求，导致公司产品出售价格或出售数量的下滑，公司成绩将或许遭到晦气影响。

  公司产品的出产本钱首要是直接资料本钱。公司从外部收购的首要原资料包含硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑、动力煤等，耗费的首要动力为电力。原资料中，硅块出产厂商受环保监察力度的逐渐进步，有呈现减产或价格大幅进步的或许性。氯丙烯、炭黑等为石化产品，其价格受石油等根底质料价格和商场供需联系影响，呈现不同程度的动摇。无水乙醇首要受玉米、木薯等生物质质料价格动摇及商场行情的影响。动力煤价格现在处于前史相对高位，未来不扫除进一步升高的或许。跟着商场环境的改动，公司未来的原资料和动力收购价格存在必定的不确认性。如若公司的原资料、动力价格呈现大幅动摇，而公司不能有用地将价格上涨的压力转移到下流或不能经过技能工艺立异抵消本钱上涨的压力，又或在价格下降进程中未能做好存货办理，都将会对公司的运运营绩发生晦气影响。

  尽管公司对商场需求状况、商场竞赛格式进行了充沛的商场调研和客观猜测，并拟定了完善的商场营销方案，但如商场环境发生巨大晦气改动或商场开辟不能如期推进，公司仍将面对产能消化问题而引致的产品出售危险。另一方面，工作现处于技能进步、工业链整合的时期，公司新产品功用完结、质量安稳性等方面依然有必定的进步空间。跟着商场的扩展，竞赛对手也将加大对相关产品的研讨开发和商场开辟力度，导致竞赛加重。在此布景下，假如公司未来未能精确掌握商场时机和改动趋势，不断开辟新的商场，进步产品技能水平，有用操控本钱，进一步丰厚产品类型，则或许导致公司的竞赛力下降，在剧烈的商场竞赛中失掉抢先优势，然后对公司成绩构成晦气影响。

  公司在出产的部分环节存在高温或高压的出产环境，且出产进程中会触及到部分有毒、具有腐蚀性或易燃易爆的化工质料，因而公司存在必定的安全出产危险。

  尽管公司遵循国家有关安全出产办理的法令法规，配备了安全出产设备，建立了严厉、全面的安全出产准则，并在安全出产方面积累了较为丰厚的经历，构成了一整套完善老练的安全出产系统，保证安全出产办理水平，但跟着公司事务规划的不断扩展以及相关设备、设备的老化，如不能一向严厉履行各项安全办理方法，不断进步职工的安全出产才能和认识，及时保护、更新相关设备、设备，公司依然存在发生安全事端的危险，将对职工人身及公司工业安全构成丢失，对公司运营构成晦气影响。此外，假如国家进一步拟定并施行更为严厉的安全出产及工作健康规范，公司面对着安全出产及工作健康投入进一步添加、相关本钱相应增大的危险，或许对公司成绩发生必定影响。

  公司作为化工企业，出产进程中会发生必定的废水、废气和废渣。公司高度注重环境保护，遵循国家有关环境保护的法令法规，配备了相应的环保设备并尽力保证其继续有用运转。公司还大力展开循环经济，充沛运用出产环节中发生的副产品，进步资源运用功率，削减资源糟蹋。

  尽管公司采纳了上述方法，但仍不能扫除因各种主客观原因构成的突发环境污染事端，然后对公司的正常出产运营发生晦气影响。除此之外，跟着国家进一步拟定并施行更为严厉的环境保护法令法规，公司面对着环保投入进一步添加，环保本钱相应增大的危险，或许对公司成绩发生必定影响。

  本次可转债征集资金拟出资的项目需求必定的建造期，在此期间相关的征集资金投入项目没有发生收益。如可转债持有人在转股期开端后的较短期间内将大部分或悉数可转债前景为公司股票，公司将面对当期每股收益和净财物收益率被摊薄的危险。

  尽管公司对本次征集资金出资项目进行了慎重、充沛的可行性研讨证明，项目本身具有较好的商场前景，且预期能够发生较好的经济效益，但前述证明均为依据现阶段微观经济环境、国家工业方针、商场环境和技能水平等现有状况根底上进行的合理猜测。因为征集资金出资项目的施行存在必定周期，在募投项目施行进程中，假如前述要素及工程进展、出本钱钱等呈现晦气改动，将或许导致项目建造周期延伸、项目施行效果低于预期、新增产能无法消化、产品商场价格大幅低于预期等危险，存在募投项目实践盈余水平达不到预期的或许性，然后对公司的运运营绩构成晦气影响。

  为有用防备本次向不特定方针发行可前景公司债券或许带来的即期报答被摊薄的危险，公司拟采纳以下详细方法，保证此次征集资金的有用运用，进步公司运运营绩，完结公司事务的可继续展开和对股东的合理出资报答： （一）履行公司展开战略，继续强大主运营务

  公司一向坚持一体化深加工和产品多元化的展开思路，环绕主运营务不断向上下流拓展工业链，逐渐丰厚公司产品种类，朝着产品多元化的方向展开。未来，公司将进一步发挥本身工艺技能、客户资源、品牌形象、商场位置、工业链布局等方面的优势，经过项目建造出资，扩展终端产品品类，加大商场掩盖力度，进一步安定公司在工作内的领导位置和竞赛优势。

  本次征集资金出资项目环绕公司主运营务打开，契合国家有关工业方针和工作展开趋势。本次发行征集资金到位后，公司将加速事务资源整合，活跃推进商场推行和事务开辟，争夺完结公司全体效益的进步；经过弥补流动资金，公司将加强资金统筹办理、归还部分借款，削减财政费用、下降财物负债率，改进本钱结构。

  公司将依据相关法规和征集资金办理准则的相关要求，严厉办理征集资金运用，保证征集资金得到充沛有用运用。

  公司将不断完善办理结构，保证股东能够充沛行使权力，保证董事会能够依照法令法规和公司规章的规矩行使职权，保证独立董事能够仔细履行职责，保护公司全体利益。公司将继续进步运营和办理水平，加强内部操控，发挥企业管控效能；加强本钱办理，强化预算履行监督，在严控各项费用的根底上，进步运营和办理功率、操控运营和办理危险，进步全体运营功率和盈余才能。

  为进一步完善公司赢利分配方针，为股东供应继续、安稳、合理的出资报答，依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司规章》等相关文件的要求，结合公司拟定的《江西宏柏新资料股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红报答规划》，本次向不特定方针发行可前景公司债券完结后，公司将继续严厉履行相关分红方针，在契合赢利分配条件的状况下，活跃给予出资者合理报答，保证公司股东特别是中小股东的利益得到实在保证。

  受工作周期性影响，下流客户调整库存，下降原资料库存量，收购需求下降，公司首要产品价格有所下滑，导致公司2023年1-3月归属于母公司一切者的净赢利同比下滑96.58%。关于公司2023年1-3月的详细财政状况详见本征集阐明书“第五节 财政管帐信息与办理层剖析”之“十二、2023年1-3月财政状况”和公司于 2023年4月29日在上海证券买卖所网站（）宣布的《江西宏柏新资料股份有限公司2023年榜首季度陈述》。

  在生橡胶加工成具有优秀弹性和物性的橡胶制品进程 中添加的、用于赋予橡胶制品运用功用、保证橡胶制品 运用寿数、改进橡胶胶料加工功用的一系列精细化工产 品的总称

  通式为 RnSiX（4-n），式中 R对错水解的有机部分，它 是烷基、芳基、有机功用基（如乙烯基、氨基、环氧基、 巯基等）或这些基团的恣意组合，能与有机基团反响或 相亲；式中 X是可水解基团，如卤素、烷氧基、硅氧烷 基、乙酰氧基等，可经过水解发生 Si-OH，然后与无机 资料发生反响

  作为枢纽可使有机聚合物和无机物紧密结合，一般通式 为 Y-R-SiX，其间 Y为非水解基团，包含链烯基、环氧 3 基、巯基、氨基等，与聚合物之间有较强的亲和力或反 应才能，使硅烷和聚合物连接起来；R为短链亚烷基； X是易水解基团，包含卤素、烷氧基、硅氧烷基、乙酰 氧基等，Si-X可经过水解变为 Si-OH，而且分子间可通

  过部分 Si-OH脱水构成低聚物，该低聚物易于与二氧化 硅、玻璃、金属氧化物或氢氧化物等外表带有羟基的无 机物进行键合，构成结实的 Si-O，然后使硅烷偶联剂与 无机资料连接起来

  又名望相二氧化硅，是由有机氯硅烷、四氯化硅、四氯 化硅和三氯氢硅、以及它们的混合物，经高温水解生成 的带有外表羟基和吸附水的超微细无定型二氧化硅粉 末

  由石英石等含二氧化硅的矿石和还原剂在电热炉内冶 炼成的产品，主成分硅元素的含量在 98%以上，其他杂 质为铁、铝、钙等，公司首要用于三氯氢硅的组成

  氯丙烯分子式为 ClCH CH=CH，是一种有机组成质料。 2 2 可作为出产环氧氯丙烷、丙烯醇、甘油等的中间体，用 作特别反响的溶剂，也是农药、医药、香料、涂料的原 料。是公司出产 γ1的质料

  是一种无定形炭。轻、松而极细的黑色粉末，外表积非 2 常大，规划从 10~3000m /g，是含碳物质（煤、天然气、 重油、燃料油等）在空气缺乏的条件下经不完全焚烧或 受热分化而得的产品。可作黑色染料，用于制作我国墨、 油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。是公司出产固 体含硫硅烷的原资料

  分子式为 HSiCl，是组成有机硅或多晶硅的重要质料。 3 是公司出产 γ1的质料

  本征集阐明书部分表格中单项数据加总数与表格算计数或许存在细小差异，均因核算进程中的四舍五入所构成的。

  运营规划：硅烷偶联剂、高分子资料、高分子资料辅助资料、硅基资料、硅树脂、硅橡胶、绝热资料、气凝胶资料、复合资料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的制作、出售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠（消毒剂）的制作、出售（凭安全出产许可证运营）；技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行、技能服务；运营和署理各类产品及技能的进出口事务，但国家束缚公司运营或制止进出口的产品及技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

  本次发行现已公司 2023年 3月 21日举行的第二届董事会第十九次会议审议经过，并经公司 2023年 4月 7日举行的 2023年榜初次暂时股东大会审议经过。

  （1）有机硅具有许多优异功用，是化工新资料范畴运用最为广泛的资料之一，有机硅的展开有利于完结资料强国的战略方针

  有机硅的根本结构单元是由硅-氧链节构成的，侧链则经过硅原子与其他各种有机基团相连。因而，在有机硅的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特别的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功用于一身，具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性、生理慵懒、低外表张力和低外表能等特性。详细状况如下：

  有机硅可在一个很宽的温度规划内运用，且化学功用和物理机械功用随温度的变 化都很小，首要系有机硅产品中硅-氧键的键能高达 121千卡/克分子，由此发生了 优异的热安稳性，高温下分子的化学键不开裂、不分化。

  有机硅中自然环境下的运用寿数可达几十年，首要系有机硅产品结构中不存在双 键，不易被紫外光和臭氧所分化，因而有机硅具有比其他高分子资料更好的耐辐 照和耐候才能。

  有机硅是一种安稳的电绝缘资料，具有杰出的电绝缘功用，其介电损耗、耐电压、 耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和外表电阻系数等均在绝缘资料中独占鳌头，而 且它们的电气功用受温度和频率的影响很小，因而被广泛运用于电子、电气工业 上。除此之外，有机硅还具有优异的拒水性，保证了电气设备在湿态条件下的使 用。

  有机硅中的聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物中的一种，非常耐生物 老化，与动物体无排异反响，并具有较好的抗凝血功用。

  有机硅的主链非常和婉，其分子间的效果力比碳氢化合物要弱得多，因而，比同 分子量的碳氢化合物粘度低，外表张力弱，外表能小，成膜才能强，这为有机硅 的多元化运用打下根底。

  凭仗上述功用，有机硅被广泛运用于各个工作，首要用于密封、粘合、光滑、涂层、外表活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、慵懒填充等环节。跟着有机硅新产品数量和种类的继续扩展，其运用范畴不断拓展，现已成为化工新资料界别出心裁的重要资料，许多有机硅产品的功用及特性是其他化学品无法代替而又必不可少的。

  有机硅不只本身是重要的化工新资料，也是其他新资料工业和战略性新式工业不可或缺的配套资料，推进着我国新资料、新动力、生物医疗、电子信息、航空航天等其他战略性新式工业的晋级与技能展开。国家和地方政府高度注重有机硅工作，相继出台了《“十四五”原资料工作展开规划》、《江西省国民经济和社会展开第十四个五年规划和二〇三五年前景方针大纲》、《江西省“十四五”新资料工业高质量展开规划》等多部方针文件，支撑鼓舞有机硅工作绿色展开、集群化展开，大力展开环保型、复合型、功用型和新官能基硅烷偶联剂和交联剂。

  综上所述，作为新资料工业和战略性新式工业运用最为广泛的资料之一，展开有机硅有利于进一步加速我国资料范畴的技能晋级，进一步进步我国在全球工业链中的位置，契合我国的资料强国战略。

  （2）有机硅资料推进着修建、电子电器、医疗等多个传统范畴完结技能进步和产品晋级换代

  有机硅广泛运用于修建、电子电器、医疗等多个传统工作，并跟着传统范畴不断涌现的新需求，同步更新迭代。近年来，多种功用更优的有机硅资料被研制出来，以满意传统范畴的技能进步和产品晋级。

  在修建范畴，高功用、高技能的有机硅聚合物以多种方法运用于新式的修建及立异规划之中，使得修建资料功用更好、寿数更长。一方面，新式有机硅资料具有极佳的抗侵蚀性，能够有用坚持修建原样，进步修建主体的运用寿数。别的一方面，有机硅能够进一步进步修建资料的强度及结构功用，例如有机硅密封剂及安装资料能够使中空玻璃板具有更好的抗热、抗紫外线以及抗震特性，使其到达满意的强度以用于大型修建结构。此外，有机硅密封剂及粘合剂构成的保护层能够对天然资料起到加固的效果，并使其更好的与修建本体结合。因而，有机硅资料为修建范畴供应了更多、更新的修建资料，为完结不同的修建造想供应处理方案，推进了修建范畴继续健康展开。

  在电子电器范畴，有机硅的传统运用首要为电子产品保护、高压电线绝缘等简略密封功用，而跟着现在电子电器范畴精密度的进步及微型化的趋势，其对运用资料功用的要求益发严厉，高功用有机硅资料的运用逐渐增多。一方面，有机硅能够用于保护极为灵敏的电路、半导体及设备，使其免遭热量、污染及意外的损坏，而且有助于保证电力的继续供应；别的一方面，有机硅超卓的导热功用使得能够有用应对电子设备小型化带来的散热问题。因而，新式有机硅资料的展开习惯了电子电器范畴高速展开带来的对高端资料的需求，有用推进了电子电器范畴的产品迭代。

  在医疗范畴，有机硅凭仗其杰出的导电性和热安稳性，被广泛的运用在医疗器械范畴中，各种新式医用硅橡胶产品被不断开发出来。为了习惯医用导管对纯度和洁度越来越高的要求，有机硅产品不断更新迭代，现在液体打针成型硅橡胶有望替代以过氧化物或铂金硫化的硅橡胶，在未来许多新颖的医疗器材中有更广泛的运用。此外，为了防止感染，以银离子作为抗菌主体的有机硅橡胶，能够在资料与细菌触摸时起到杀菌效果，然后进步此硅橡胶资料在医疗范畴运用时的安全性，为规划新式的抗菌型医疗器械供应了或许。因而，新式有机硅资料的展开辟展了医疗范畴中各种医疗器械的运用规划，推进了医疗范畴的技能展开和产品迭代。

  综上所述，跟着有机硅资料在修建、电子电器、医疗等传统范畴的不断探究与开发，更多的能够满意不同范畴需求的高功用有机硅产品投入运用，拓展了有机硅的运用场景和工作容量。

  （3）我国新式工作的快速展开需求高端有机硅等新资料的同步立异和展开 我国新式工作的快速展开对配套资料提出了较高的要求。近年来，有机硅在多个新式工作逐渐完结工业化运用，支撑着我国新动力轿车、锂电池、风力发电、5G网络等很多新式工业的展开。

  在新动力轿车工作，有机硅资料可用于绿色轮胎出产，为轿车供应更低的轮胎翻滚阻力以及更高的抗湿滑功用。用含硫硅烷与白炭黑复配出产的绿色轮胎，可有用下降轮胎翻滚阻力并进步轮胎的抗湿滑功用，然后愈加节能和安全。未来，伴跟着国内绿色轮胎相关法规的逐渐施行以及新动力轿车的快速展开，绿色轮胎的商场浸透率将继续进步，然后推进有机硅新资料在新动力轿车范畴的蓬勃展开。

  在锂电池工作，有机硅资料可用于电池组的封装，起到安稳、防振、散热、防水防尘的效果。跟着动力电池的能量密度及续航才能的不断进步，安全功用问题凸显。有机硅灌封胶可在多种极点条件下为电池内部元件供应保护，还能够缓冲外部冲击，为高能量密度电池的安全性供应了处理方案。未来，跟着动力电池的进一步展开，其安全性方面的考量将为有机硅新的浸透供应时机。

  在风电工作，添加了有机硅的复合资料能够更好的习惯越发杂乱的风机运转环境，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高级多重优势，其间，以玻璃纤维的功用进步最为显着。在碳达峰、碳中和方针驱动下，风电工作景气量较高，风电叶片、整流罩等零部件对玻璃纤维产品的需求非常旺盛。跟着高端有机硅资料逐渐运用，复合资料将能够更好习惯风电工作内装机环境杂乱化、电扇叶片大型化的趋势。

  在 5G网络工作，有机硅资料能够满意 5G生态系统中各项设备及产品对散热、电磁屏蔽、安稳性、安全性等方面的要求。各种新开发的导热凝胶和导热硅脂产品被广泛运用于 5G基站、数据中心等产品中，供应杰出的导热功用和界面功用。跟着 5G生态系统的完善，其首要设备对进步散热功用、坚持设备安稳性等方面的需求为有机硅新资料的规划化运用供应了时机。

  综上，随同新动力轿车、锂电池、风力发电、5G网络等新式工业的快速展开，有机硅资料同步立异与展开，在新式工业的浸透率不断进步，进一步拉动有机硅新资料的需求添加。

  （4）有机硅产品国产化趋势显着加速，高端产品是未来国内抢先企业的展开方向

  经过多年展开，我国在首要有机硅品类上的出产、技能才能已挨近国外水平，构成了全球抢先的产能和产值规划，且有较强的本钱优势。据我国胶粘剂和胶粘带工业协会最新核算，到 2022年底，我国有机硅甲基单体产能已到达 500万吨，约占全球有机硅甲基单体总产能的 67%；估计到 2025年，我国有机硅甲基单体产能将到达 750万吨/年，占全球有机硅甲基单体总产能的 75%以上。

  尽管如此，我国有机硅工作的展开前史依然较短，与世界厂商比较，我国有机硅终端运用型产品在一些范畴依然具有技能与功用的距离，高端、深加工产品仍依靠进口。依据海关数据，2021年我国聚硅氧烷进口金额达 9.28亿美元，同比添加 13.45%。以功用性硅烷中的含硫硅烷为例，NXT新式含硫硅烷仍为世界有机硅工作龙头迈图高新的专利产品。相较于传统的 Si-69、Si-75型含硫硅烷，NXT新式含硫硅烷能够明显下降翻滚阻力，进步燃油经济性并改进湿地牵引力，供应更先进的轮胎功用。

  现在，国内有机硅企业正不断加大在下流深加工和高端运用范畴方面的研制和产能投入。宏柏新材、江瀚新材、晨光新材、三友化工、新安股份、润禾资料等多家有机硅上市公司先后布局高端有机硅新资料的建造，产品包含高端密封胶、高功用硅橡胶、硅树脂、高端有机硅电子资料等多种高附加值新资料。

  综上所述，现在我国在有机硅产能方面已获得抢先位置，但产品单一、研制投入少、产品附加值低一级问题依然存在。跟着头部企业纷繁布局高端有机硅资料，产品的多元化、高端化将成为未来国内有机硅企业的竞赛要点和展开方向。

  （1）呼应国家资料强国战略展开方针，促进我国有机硅资料的展开 在《“十四五”原资料工作展开规划》、《江西省国民经济和社会展开第十四个五年规划和二〇三五年前景方针大纲》和《江西省“十四五”新资料工业高质量展开规划》等一系列支撑新资料工业展开的相关方针指导下，公司一向致力于研制、推行有机硅资料在下流商场的运用，力求用高品质的产品和杰出的服务为社会发明价值，不断促进我国有机硅资料的展开。

  公司为国内功用性硅烷的工作抢先公司，跟着本次募投项目的施行，一方面将进一步进步我国功用性硅烷资料的全体产能及产品质量，进步我国在高端功用性硅烷范畴的商场位置，另一方面也将为有机硅下流多个高端运用场景供应适宜的资料供应，为工作技能进步供应根底。足够的产能供应和不断进步的产品功用将更好地促进有机硅资料在不同范畴的深化运用，然后不断拓展下流运用场景，推进我国有机硅资料及下流运用的继续快速展开。

  （2）扩展技能优势，安定公司的商场抢先位置，进一步进步全体竞赛力 公司是有机硅工作的重要公司，在功用性硅烷、特别是含硫硅烷细分范畴处于抢先位置。2016-2021年，经我国石油和化学工业联合会确认，公司的含硫硅烷接连六年在全球和国内的商场占有率排名均为榜首；客户已包含了马牌、固特异、森麒麟、中策等国内外一流轮胎出产企业，一起，公司也在活跃开辟半导体、高纯石英等新式工作的客户。此外，公司在产能规划、产品品质、本钱功率、技能研制方面都具有较高竞赛力。

  巨大的添加潜力。面对工作的快速展开及下流需求的继续进步，公司拟经过本次募投项目进一步安定公司的抢先位置，进一步进步全体竞赛力。经过本次募投项目的施行，公司将有用进步本身产能，丰厚产品矩阵，能够使公司在商场需求快速添加的状况下，一起满意下流客户的多样化、差异化、高端化的需求。有利于公司进一步加强在产品、技能、产能等各方面的优势，安定本身在功用性硅烷范畴的抢先位置。

  2020年到 2022年，公司运营收入从 89,742.73万元快速添加至 169,762.80万元，财物规划从 185,093.09万元添加至 287,597.16万元。陈述期内，跟着公司事务规划的逐渐扩展，公司对流动资金的需求也不断添加。此外，公司债务融资规划快速添加，到 2022年底，公司总负债到达 8.69亿元，相较 2020年底添加 7.01亿元。因而，为了保证公司事务的可继续展开，本次征集资金部分拟用于弥补流动资金，有利于优化公司的财政结构，进一步增强公司的抗危险才能。

  本次发行证券的种类为向不特定方针发行可前景为公司 A股股票的可前景公司债券。该等可前景公司债券及未来前景的 A股股票将在上海证券买卖所上市。

  依据相关法令、法规和规范性文件的规矩，并结合公司财政状况和出资方案，本次拟发行可前景公司债券征集资金总额不超越人民币 100,000.00万元（含本数），详细征集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度规划内确认。

  本次发行的可前景公司债券票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  本次可前景公司债券在发行完结前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

  本次发行的可前景公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还未归还的可前景公司债券本金并付出最终一年利息。

  年利息指可前景公司债券持有人按持有的可前景公司债券票面总金额自可 前景公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B：指本次可前景公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的本次可转债票面总金额；

  1）本次发行的可前景公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为本次可前景公司债券发行首日。

  2）付息日：每年的付息日为本次发行的可前景公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士依据相关法令、法规及上海证券买卖所的规矩确认。

  3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求前景成公司 A股股票的可前景公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  4）在本次发行的可前景公司债券到期日之后的五个买卖日内，公司将归还一切到期未转股的可前景公司债券本金及最终一年利息。

  5）本次发行的可前景公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转债持有人承当。

  本次发行的可前景公司债券转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的榜首个买卖日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或许不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

  本次可转债的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。详细初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算。

  前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

  在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次可转债转股而添加的股本）或配股、派送现金股利等状况使公司股份发生改动时，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

  其间：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将依此进行转股价风格整，并在上海证券买卖所网站（）或我国证监会指定的上市公司其他信息宣布媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可前景公司债券持有人转股请求日或之后、前景股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可前景公司债券持有人的债务力益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公正、公正、公允的准则以及充沛保护本次发行的可前景公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规、证券监管部分和上海证券买卖所的相关规矩来拟定。

  在本次发行的可前景公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可前景公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者。

  若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  （）或我国证监会指定的上市公司其他信息宣布媒体刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权挂号日后的榜首个买卖日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，前景股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

  本次可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

  其间：Q指转股数量；V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

  本次发行的可前景公司债券持有人请求前景成的股份须是整数股。本次发行的可前景公司债券持有人请求转股后，转股时缺乏前景为一股的可前景公司债券余额，公司将依照上海证券买卖所、我国证券挂号结算有限职责公司等组织的有关规矩，在可前景公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可前景公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。

  在本次发行的可前景公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回悉数未转股的可前景公司债券，详细换回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据发行时商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  在本次发行的可前景公司债券转股期内，假如下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权依照本次可转债面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的本次可前景公司债券：

  1）公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息开端日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  本次可转债的换回期与转股期相同，即发行完毕之日满六个月后的榜首个买卖日起至本次可转债到期日止。

  若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  在本次可前景公司债券最终两个计息年度内，假如公司股票收盘价在任何接连三十个买卖日低于当期转股价格 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债悉数或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。

  若在上述买卖日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的榜首个买卖日起按批改后的转股价格从头核算。

  本次发行的可前景公司债券最终两个计息年度，可前景公司债券持有人在每个计息年度回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可前景公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可前景公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  若本次可转债征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现严峻改动，且依据我国证监会或上海证券买卖所的相关规矩被视作改动征集资金用处或被确认为改动征集资金用处的，本次可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或许悉数本次可转债的权力。在上述景象下，本次可转债持有人能够在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不施行回售的，主动损失该回售权。

  因本次发行的可前景公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可前景公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

  本次可前景公司债券的详细发行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可前景公司债券的发行方针为持有我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止者在外）。

  本次发行的可前景公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权抛弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细份额由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认，并在本次发行的可前景公司债券的发行公告中予以宣布。

  公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东抛弃优先配售部分选用网下对组织出资者出售及/或经过上海证券买卖所买卖系统网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。详细发行方法由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  本次向不特定方针发行可前景公司债券拟征集资金总额不超越人民币100,000.00万元（含本数），征集资金总额扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元

  在本次发行可前景公司债券征集资金到位之前，公司将依据征集资金出资项目施行进展的实践状况经过自有或自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法令、法规规矩的程序予以置换。如本次发行实践征集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次征集资金总额，公司董事会将依据征集资金用处的重要性和紧迫性组织征集资金的详细运用，缺乏部分将以自有资金或自筹方法处理。在不改动本次征集资金出资项目的条件下，公司董事会可依据项目实践需求，对上述项目的征集资金投入次序和金额进行恰当调整。

  中证鹏元为公司本次发行出具了《江西宏柏新资料股份有限公司向不特定方针发行可前景公司债券信誉评级陈述》，公司主体信誉等级为 AA-，本次发行的可前景公司债券信誉等级为 AA-。

  公司现已拟定了征集资金办理相关准则，本次发行可前景公司债券的征集资金将存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确认，并在发行公告中宣布征集资金专项账户的相关信息。

  公司本次可转债发行方案的有用期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议经过之日起核算。

  本次发行完毕后，公司将赶快向上交所请求本次发行的可前景公司债券上市挂牌买卖，详细上市时刻将另行公告。

  本次发行完毕后，一切出资者均无持有期束缚，公司将赶快请求可前景公司债券在上海证券买卖所挂牌上市买卖。

  公司已拟定公正、合理的《债券持有人会议规矩》，对债券持有人经过债券持有人会议行使权力的规划，债券持有人会议的招集、告诉、抉择方案机制和其他重要事项进行了清晰，详见上海证券买卖所网站（）宣布的《江西宏柏新资料股份有限公司可前景公司债券持有人会议规矩》。

  （2）依据可转债持有人会议规矩的规矩，到会或许委派代表到会可转债持有人会议并行使表决权；

  （3）监督公司触及可转债持有人利益的有关行为，当发生利益或许遭到危害的事项时，有权依据法令、法规和规矩及《征集阐明书》的规矩，经过可转债持有人会议抉择行使或许授权受托办理人代其行使可转债持有人的相关权力； （4）依照法令、行政法规及《公司规章》的规矩转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

  （5）在满意换回条件、回售条件时，要求公司履行换回条款、回售条款； （6）依据《征集阐明书》约好的条件将所持有的本次可转债转为公司股份； （7）法令、行政法规及《公司规章》所赋予的其作为公司债务人的其他权力。

  （3）除法令、法规规矩及《征集阐明书》约好之外，不得要求公司提早偿付本次可转债的本金和利息；

  （5）不得从事任何有损公司、受托办理人及其他可转债持有人合法权益的活动；

  （6）依据法令、法规和规矩及《征集阐明书》的约好，应当由可转债持有人承当的其他责任。

  3、在本次可转债存续期间内及期满换回期限内，当呈现以下景象之一时，应当招集债券持有人会议：

  （3）公司发生减资（因职工持股方案、股权鼓励或保护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许请求破产等； （4）拟改变、解聘本次可转债受托办理人或改变《可前景公司债券受托办理协议》的首要内容；

  （5）公司办理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿才能面对严峻不确认性；

  （6）担保人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保证方法（如有）发生严峻改动；

  （8）公司董事会、可转债受托办理人、独自或许算计持有本期可前景公司债券未归还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议举行的其他景象； （10）发生其他对债券持有人权益有严峻本质影响的事项；

  （11）发生依据法令、行政法规、我国证券监督办理委员会、上海证券买卖所及可前景公司债券持有人会议规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项。

  （2）独自或算计持有当期未归还的债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议举行；

  5、出资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其赞同本次可转债债券持有人会议规矩的一切规矩并承受其束缚。

  发行人未能如期付出本次可转债的本金或许利息，以及本征集阐明书、《债券持有人会议规矩》《受托办理协议》或其他相适用法令法规规矩的其他违约事项。

  发生违约景象时，公司应当承当相应的违约职责，包含但不限于依照本征集阐明书的约好向债券持有人及时、足额付出本金和/或利息。关于逾期未付的利息或本金，公司将依据逾期天数按债券票面利率向债券持有人付出逾期利息。其他违约事项及详细法令救助方法请参照《债券持有人会议规矩》以及《受托办理协议》相关约好。

  本次可转债发行和存续期间所发生的争议或胶葛，首要应在争议各方之间洽谈处理。假如洽谈处理不成，争议各方有权依照《受托办理协议》《债券持有人会议规矩》等约好，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼或裁定。

  本次向不特定方针发行可前景公司债券拟征集资金总额不超越人民币100,000.00万元（含本数），融资规划系依据相关法令、法规和规范性文件的规矩，并结合发行人财政状况和出资方案抉择，发行规划合理。本次发行系上市公司发行可转债，不适用相关融资距离的规矩。本次发行征集资金用于九江宏柏新资料有限公司绿色新资料一体化项目及弥补流动资金项目，九江宏柏新资料有限公司绿色新资料一体化项目能够在现有含硫硅烷产品的根底上进一步丰厚公司的产品结构，进步公司产品的附加值，能够更好地满意不同客户的产品需求，并扩展了公司的事务规划，有利于公司坚持抢先的商场位置；弥补流动资金项目优化了发行人的财政结构，增强抗危险才能。本次发行是公司适应有机硅工作的高速添加的展开趋势，进一步安定公司的工作头部企业优势的必要行动。

  综上，本次发行契合《上市公司证券发行注册办理方法》第四十条以及《证券期货法令适用定见第 18号》第四条中关于“理性融资，合理确认融资规划”的规矩。